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明朝末年，太监弄权，东厂曹公公和西厂李公公成为两股抗衡势力，曹公公是个全身瘫痪的忠臣。他发现李公公有谋反计划，遂派武林中显赫一时的高老大和其手下将李公公在武林中倚仗的聚贤山庄铲除，并欲偷取李公公给聚贤庄庄主孙玉伯的密函以揭发其阴谋。高老大收养了两名杀手孟星魂及叶翔，并派孟星魂潜入聚贤山庄。中秋之夜，高老大等与孟星魂里应外合进攻聚贤山庄，经一轮惊天动地的恶斗后，孙玉伯、律秀川等被铲除，孟、高取得密函赶往曹公公府，发现曹公公原来并不是全身瘫痪，相反更是一名极厉害的高手，这次武林风波全由他一手掀起，李公公早已被杀，正欲谋反的其实是他。随即一场恶斗又告开始，最后幸得小皇爷拔刀相助，加上小蝶的配合把曹公公置之死地。此时，高老大可以号令武林，但却怕失去孟星魂，而孟星魂的心仍向着小蝶，叶翔又想向高老大表白爱意，各人正面临更严峻的抉择。。女警杨菁菁与卧底台警程傲群和中警华志勇合作缉捕中国地下兵工厂的香港党羽。 党羽首领阿Paul的妹妹Edna并不赞同兄长的行动，阿Paul的党羽阿Ben却对Edna有意，怎料Edna却一心一意恋上了恋勇。 由于傲群与志勇的背景不同，二人常常发生冲突，傲群性风流，却暗中恋上了菁菁。Paul向中国兵工厂的首领买了大批枪械，同时声东击西地派人在湾仔抢劫，以分散警方的注意力。 志勇与阿Ben争夺Edna的芳心，但Edna与Paul的关系暴露之后，Paul软禁了Edna，Edna企图报警及说服Paul报降，可惜Paul泥足深陷，最后死于傲群枪下，而傲群亦赢得了芳芳的芳心。。陕西某村落，一套精美的宋代茶盏面世。古玩专家吴昊天、骗子宋天明、黑社会头目龙哥同时盯紧这套茶盏。几经周折后，吴昊天巧得盏托，宋天明得到茶盏碎片。为凑齐茶盏，宋天明贼心又起，趁夜盗走盏托。另一方面，龙哥等人为取得茶盏绑架了昊天之女欣欣，引发一连串惊险故事。最终，宋天明被其女飞扬感化，加入了营救队伍，欣欣回到父亲的怀抱，昊天也凑齐了全套茶盏。。
