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畅销恐怖小说作家萨特·凯恩（尤尔根·普洛斯诺 Jürgen Prochnow 饰）离奇失踪。由他撰写即将出版印刷的一部分小说手稿也随之神秘消失。凯恩身临其境的描写和大胆前瞻的预测，让此书还未出版就享有盛誉。很多粉丝如痴如醉的陷入他的作品之中不能自拔，甚至做出失去理性的暴力行为。 为了不耽误出版，出版商找来私家侦探约翰·特伦特（山姆·尼尔 Sam Neill 饰）和女编辑琳达·斯泰尔斯（朱莉·卡门 Julie Carmen 饰）一起追查凯恩的下落。约翰起初并不相信此书的魔力，然而当他和琳达到达凯恩笔下所写的小镇的时候，两人都震惊了。这个小镇真的如同凯恩所描绘的一样，而小说里恐怖诡异的事情也旋即发生。。秦英（张锦程）委托Mike（江华）暗杀黑帮头目一哥（炜烈）。一哥死，英得手后嫁娲Mike，Mike被追杀。警察雷天（黄树棠）在调查这宗案中亦被连累遇害，其养子范进（吴毅将）悲恸不已，及后欣赏Mike身手和义气，决与他联手为养父报仇，可惜在行动中引致修女（蔡晓仪）无辜惨死，Mike与进唯有拼出最后一口气对付英。。在布宜诺斯艾利斯，夏天行将结束的时候，抚养三个姐妹长大的外婆突然离世。留下了玛利亚（María Canale 饰）、索菲亚（玛婷娜·戎卡黛拉 饰）和维奥莱塔（艾琳·萨拉斯 饰）独自居住在家中。这三个姑娘每个人都要从外婆离世的阴影中走出来，否则，生活将无法继续。玛利亚埋头在学习中，空闲的时候帮助料理点家务；索菲亚用尽一切心思在自己妆容和少得可怜的一些“财富”上；而维奥莱塔则不停地在卧室和客厅之间来来回回地踱步，偶尔从一个老人那里得到一些关怀性的慰问。这段难捱的时间被三个姐妹无聊地打发，其中有分歧、笑声、推心置腹的谈话和深情的拥抱。到了秋天，当一切开始好转的时候，维奥莱塔一言不发地离开了家，剩下两个姐妹独自面对这又少了一个家庭成员的房子。。
