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满清宣统三年，亦即西元一九一一年，武昌起义，四方云从，南粤北疆，铁血共和。 西关城为西北重镇，地当丝绸之路要冲，历来为兵家必争之地。武昌起义的消息传到西关，同盟会骨干陆渐离大喜过望。清军守备吴天泽自觉清覆亡将至，有心与同盟会合作，他说服了陆渐离的义弟龙三，龙三深知吴天泽在此地根深蒂固，就算换了天下，与他公开抗衡也会闹得两败俱伤，所以，他接受了吴天泽的利诱，答应说服陆渐离，三分天下，一同坐江山。 龙三带吴天泽来陆家谈判，遭到陆渐离严辞拒绝，吴天泽违背了对龙三的诺言，对陆渐离以死相逼。陆渐离自杀成仁，他的妻子兰疏影侥幸逃脱，在好心人伊春德家产下一女，兰疏影决意报仇，觉得女儿不能担此重任，就将亲生孩子与伊春德妻子刚生下的男婴调换，自己带这个伊家后代远走他乡，并为他取名为陆天明……。先驱律师兼活动家布莱恩·史蒂文森分析了美国的种族不平等制度，同时倡导一场文化运动，以铭记过去并与之和解——以争取一个更美好的美国未来。。丁家历代皆以捉拿犯案人为业，故其传人被尊称为飞鹰。神秘人出重金托丁岚追查拜月教余孽的下落。调查时岚堕入其母的布局，被安排与富家小姐倪天儿成亲，岂料岚逃去无踪，儿怒不可遏，誓要找岚报复。 岚与丁少白结识了赵灵，更往折剑山庄拜访其有「武林圣人」之称的父亲赵鸿毅，岚对他极为尊崇，惟无意发现其妻水如竟为横行江湖的四恶之幕后主脑，而委托他办案的神秘人乃折剑山庄之总管韦经纶。 岚遇上绝色名妓素素，展开热烈追求，最后才知她是儿。岚与儿再度成亲之日，倪老太被四恶杀死，此时儿才得悉自己乃拜月教的唯一传人，而毅乃其杀父、杀外祖母仇人。儿背负血仇，练成绝情刀，把毅推下万丈深谷，因此被不知实情的武林义士追杀。岚为救儿，被指勾结魔教，弄致家破人亡。当儿以为大仇已报，竟发现毅仍未死去......。
